Україна розмістила євробонди на $3 млрд на 15 років

Україна розмістила єврооблігації з погашенням у вересні 2032 року на суму $3 млрд і з доходністю 7,375% річних

Організацією угоди займаються банки BNP Paribas, Goldman Sachs і J.P. Morgan, інформує Reuters з посиланням на джерела у фінансових кругах.

Відзначається, що первинний орієнтир доходності бондів складав біля 7,75% річних, але в ході збору заявок він був понижений до 7,375-7,500. Попит на нові папери склав $9,3 млрд.

Умови випуску припускають амортизацію боргу з виплатою усієї суми чотирма рівними траншами в 2031-2032 роках.

Кошти планується направити на викуп паперів в обігу з погашенням в 2019 і 2020 роках, а також цілі бюджету.

• Євробонди — це облігації, випущені в іноземній валюті, що розміщуються серед зарубіжних інвесторів.
• В основному позичальниками, що випускають євробонди, виступають уряди, корпорації, міжнародні організації, зацікавлені в одержанні коштів на тривалий термін (від 7 до 40 років). Розміщуються євробонди інвестиційними та комерційними банками.