Україна розмістила 10-річні євробонди на 1,25 млрд євро під менше 5%

Україна оголосила про випуск нових 10-річних єврооблігацій на суму 1,25 млрд євро

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що на цінні папери будуть нараховуватися відсотки за ставкою 4,375% річних. Облігації номіновані в євро.

Розрахунки за новим випуском мають відбутися 27 січня 2020 року.

"Ми раді повідомити, що сьогодні Україна провела прайсинг єврооблігацій, номінованих в євро, зі строком погашення 10 років за найнижчим купоном в історії країни - за ставкою 4,375%. Зібравши заявки від понад 350 інвесторів зі всього світу, ми поставили другу точку на кривій дохідності в євро", - заявила міністр фінансів Оксана Маркарова.

BNP Paribas, J.P. Morgan and Raiffeisen Bank International були залучені як спільні лід-менеджери та спільні букраннери транзакції.

Очікується, що новому випуску будуть присвоєні рейтинги "B" рейтинговим агентством Standard & Poor’s та "B" рейтинговим агентством Fitch.

Як зазначили в Офісі президента, на піку заявок попит з боку інвесторів перевищив пропозицію майже в 7 разів. Це найнижча відсоткова ставка на єврооблігації, що "є безперечним результатом складних структурних реформ".

• Нагадаємо, вчора ЗМІ повідомляли, що Україна розпочала розміщення десятирічних облігацій: йшлося про мінімум 1 млрд євро під 5%.
• У червні 2019 року Україна розмістила 7-річні єврооблігації на 1 млрд євро під 6,75% річних.
• На той момент це був перший за останні 15 років суверенний випуск українських єврооблігацій в євро. Попит на нього перевищив пропозицію в 6 разів.