Мінфін підтвердив розміщення Україною 12-річних євробондів на $2 млрд

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Згідно з повідомленням, Україна оголосила про розміщення нових єврооблігації з найвищим пріоритетом на суму $2 млрд, номінованих у доларах США, з дохідністю 7,253% та терміном погашення у 2033 році. 

Крім того, були оголошені результати пропозиції обміну єврооблігацій, номінованих у доларах США з дохідністю 7,75% та погашенням у 2021-2022 роках.

"Очікується, що новому випуску будуть присвоєні рейтинги "В" рейтинговим агентством Stansdard&Poor's та "В" рейтинговим агентством Fitch. Розрахунки за новим випуском мають відбутися 30 липня 2020 року", - зазначили у пресслужбі.

За інформацією Мінфіна, надходження від нового випуску будуть використані для викупу єврооблігацій з найвищим пріоритетом з погашенням в 2021 та 2022 році, прийнятих в ході пропозиції обміну, а також для фінансування загальних бюджетних призначень. Зазначається, що остаточна Максимальна Ціна Прийняття для пропозиції обміну становить $846,1 млн.

“Незважаючи на складні часи для країн, що розвиваються, Україна продовжує реалізовувати свою стратегію управління боргом, здійснюючи активні операції з управління державним боргом задля зменшення ризиків рефінансування.  В той же час, ця транзакція доповнює наші зусилля щодо максимізації обсягу пільгового фінансування, доступного Україні, задля забезпечення достатнього запасу ліквідності в поточних умовах", - цитує пресслужба слова міністра фінансів Сергія Марченка. 

• Нагадаємо, 30 червня, Україна планувала розмістити новий випуск доларових євробондів із терміном обігу 12 років, а також оголосити тендер з викупу єврооблігацій з погашенням у 2021 і 2022 роках на загальну суму $750 млн.
• Мінфін 2 липня відмовився від розміщення єврооблігацій з погашенням у 2033 році, а також відкликав пропозицію про викуп випусків попередніх років після заяви Смолія про відставку.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb